Objetivo, alcance y limitaciones


Este artículo proporciona a los usuarios una guía clara y paso a paso sobre cómo crear categorías customizadas en el LMS permitiendo clasificar información en cursos, instancias, costos, colaboradores y encuestas de nuestra plataforma de capacitación, asegurando que aprovechen al máximo las herramientas de seguimiento y reportería disponibles para la gestión de sus programas de formación. Este procedimiento aplica a todos los usuarios configurados con rol “Super Admin,  este rol es el autorizado a crear y editar las categorías customizadas dentro de la plataforma.


Proceso


1. Acceder al menú de configuraciones

Para crear categorías personalizadas, primero debes acceder al menú de configuraciones generales de la plataforma. Sigue estos pasos:

  • Ingresa al menú de configuraciones "Mi cuenta".
  • Selecciona "Mi empresa".
  • Haz clic en "General" y luego selecciona "Categorías customizadas".



2. Seleccionar el contexto de la categoría

El proceso de creación de categorías es el mismo para todos los contextos disponibles. Debes elegir en qué contexto deseas crear la categoría personalizada. Las opciones son:

  • Cursos
  • Instancias
  • Costos Generales
  • Colaboradores
  • Encuestas



3. Crear la categoría personalizada

Una vez seleccionado el contexto, haz clic en el botón "Agregar nuevo". Se abrirá un widget donde deberás completar la siguiente información:

  • Nombre de la categoría: Escribe el nombre que deseas para la categoría personalizada.
  • Acciones de configuración: Debes configurar las siguientes opciones:
    • ¿Es obligatoria?: Marca si la categoría será obligatoria.
    • ¿Se mostrará en vistas de listado?: Define si la categoría aparecerá en las vistas de listado.
    • ¿Se mostrará en reportería?: Marca si la categoría se incluirá en los reportes para su posterior descarga.

Después de completar la información, haz clic en "Crear y editar".




4. Agregar opciones a la categoría

Para cargar las opciones de la categoría recién creada, sigue estos pasos:

  • Haz clic en "Opciones".

  • Luego selecciona "Agregar nuevo" o "Carga masiva de opciones". Ambas opciones permiten agregar opciones a la categoría, pero de forma individual o masiva.

    • Si eliges "Carga masiva de opciones", se abrirá un cuadro de texto donde podrás escribir todas las opciones, cada una en una línea separada.

  • Haz clic en "Cargar" para cargar las opciones.




5. Editar o eliminar opciones

Una vez cargadas las opciones, la plataforma te mostrará una lista con todas las opciones de la categoría. Podrás realizar las siguientes acciones:

  • Editar: Haz clic en el icono del lápiz para modificar la opción.
  • Eliminar: Haz clic en el icono de la papelera para eliminar la opción.



6. Visualizar y gestionar categorías creadas

En la pantalla principal de creación de categorías, podrás visualizar todas las categorías creadas seleccionando el contexto correspondiente. La plataforma te mostrará las categorías con un check verde junto a las opciones configuradas. Desde aquí también podrás:

  • Editar las categorías haciendo clic en el icono del lápiz.
  • Eliminar las categorías usando el icono de la papelera.



Módulos Requeridos:

  • Base: Gestión de personas esencial.
  • Módulos: Capacitaciones.


Palabras Claves: 

Categorías customizadas  administradores, configuraciones,  rol, acceso, carga de opciones, widget , reportes.


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